Действие происходит в восемнадцатом веке. В небольшой деревне у Тихвинского монастыря живет дед Петр с внучкой Машей и соседский мальчишка Гриша. Не так давно Тихвинский монастырь безуспешно осаждали шведы. Воевода в те времена возглавивший тихвинское ополчение стал монахом. Дед Петр -- Иконописец пишет икону Божией Матери Тихвинская для местной церкви. Обстоятельства мешают ему вовремя закончить список иконы. Дети стараются помочь ему и сталкиваются с опасными испытаниями. Образ Божией Матери Тихвинской своим покровом спасает их, как когда-то спас монастырь от шведского нашествия.